Como cadastrar muitos clientes de uma única vez?

Modificado em Fri, 12 Jan 2024 na (o) 12:30 PM

Você pode querer cadastrar muitos clientes de uma única vez para migrá-los de um sistema que já utiliza ou para evitar o processo manual de cadastro de cada um deles.

1. Preparando os dados

O primeiro passo é inserir os dados do cliente na planilha de exemplo. Ela tem as colunas com as informações necessárias para o cadastro.

Baixar planilha de exemplo.

Abaixo você encontra a explicação de cada uma das colunas:

Coluna	Significado	Opcional?
Nome	Nome completo do cliente	Não
E-mail	Endereço de e-mail do cliente	Não
Telefone	Número de telefone do cliente. De preferência WhatsApp/celular	Não
Endereço	Rua ou logradouro onde o cliente reside	Não
Número	Número do imóvel ou residência do cliente	Não
Complemento	Informações adicionais sobre o endereço	Sim
Bairro	Nome do bairro onde o cliente reside	Não
Cidade	Nome da cidade onde o cliente reside	Não
Estado	Unidade federativa (UF) do cliente (ex: SP, RJ)	Não
CEP	Código de Endereçamento Postal do cliente	Não
CPF	CPF do cliente. Vazio se for pessoal jurídica	CPF ou CNPJ, um deve ser preenchido
CNPJ	CNPJ do cliente. Vazio se for pessoal física	CPF ou CNPJ, um deve ser preenchido
CC E-mails	E-mails adicionais para cópia ou notificações, separados por vírgula	Sim
ID Plano	Caso o cliente deva ter uma cobrança mensal cadastrada, informe o ID do plano já cadastrado em Cobranças > Planos de Assinatura	Sim

2. Envio dos dados

Com a planilha pronta, acesse seu Painel da CEFIS Pay, vá em Cadastro > Clientes e clique em Importar.

Selecione a planilha, clique em importar e pronto!

Após o processamento você já irá ver os novos clientes cadastrados na lista.